La scheda cliente

In Clienti cerca per nome, telefono o email e premi Cerca. Il triangolo rosso accanto al nome indica allergie o controindicazioni.

Per un cliente nuovo premi Nuovo cliente, compila almeno il Nome * e premi Crea cliente. Con Importa CSV carichi l'elenco dal vecchio gestionale.

• Nome, telefono, email ed età, con i pulsanti WhatsApp, Vendita (apre la cassa con il cliente), Lista d'attesa e Prenota.
• In rosso le allergie e controindicazioni; in giallo l'avviso se il cliente è minorenne.
• I numeri del cliente: Spesa totale, Spesa media, Visite (con eventuali non presentati) e Credito buoni.

• Panoramica: prossimi appuntamenti, ultime schede tecniche, lista d'attesa, opinioni lasciate, ultimi messaggi inviati e note.
• Schede tecniche: le schede di lavoro (vedi sotto).
• Consensi: i consensi firmati e quelli da far firmare.
• Pacchetti e buoni: pacchetti con le sedute rimanenti, buoni sconto personali e buoni regalo.
• Storico: tutti gli appuntamenti con il loro stato e tutti gli acquisti con righe e pagamenti.
• Dati anagrafici: per modificare i dati del cliente.

Le schede disponibili dipendono dal tipo di attività: per esempio Scheda capelli e Formula colore per i parrucchieri, Scheda pelle, Misure corporee e Seduta macchinario / trattamento per l'estetica, Anamnesi e Nota per tutti.

1. 1Apri Schede tecniche e scegli il tipo di scheda.
2. 2Compila i campi. Per formula colore, scheda capelli, scheda pelle e anamnesi il modulo è già precompilato con l'ultima scheda: cambi solo quello che serve.
3. 3Premi Salva scheda. A destra trovi tutte le schede salvate, dalla più recente.

Da sapere: Solo titolare e manager possono eliminare una scheda.

1. 1Apri Consensi e tocca il modello da firmare (per esempio laser o tatuaggio). I modelli si preparano in Impostazioni → Consensi.
2. 2Fai leggere il testo al cliente e fallo firmare con il dito o la penna sul tablet in Firma del cliente.
3. 3Per un minorenne servono anche nome, documento e firma del genitore o tutore.
4. 4Premi Conferma firma.

Da sapere: Ogni consenso firmato resta nella scheda: con Apri / stampa lo rivedi o lo stampi.

• In Dati anagrafici trovi contatti, data di nascita, codice fiscale e dati per la fattura (partita IVA, indirizzo, codice destinatario SdI o PEC), tessera fedeltà, genitore o tutore.
• ⚠ Allergie e controindicazioni: quello che scrivi qui compare in evidenza in agenda e in cassa.
• Tag: parole separate da virgola, per esempio VIP o sposa. Le vedi nell'elenco clienti.
• In fondo spunta i consensi: Informativa privacy consegnata/accettata, Consenso comunicazioni promozionali e Consenso foto prima/dopo. Senza consenso promozionale il cliente non riceve campagne marketing.
• Premi Salva modifiche.

• In Pacchetti e buoni puoi collegare un buono regalo ricevuto da qualcun altro: scrivi il codice e premi Collega. Si collega da solo anche quando il cliente lo usa in cassa.
• Solo titolare e manager vedono il riquadro Privacy (GDPR) in Dati anagrafici: Esporta dati (JSON) scarica tutti i dati del cliente; Anonimizza cliente cancella in modo definitivo i dati personali, le schede e i consensi.

Da sapere: Non esiste un'unione automatica dei clienti doppi: se hai due schede per la stessa persona, scegli quale tenere e aggiorna i dati a mano.