Importare i clienti dal vecchio gestionale

Il gestionale importa file CSV. Se il tuo elenco è in Excel, aprilo e salvalo con “Salva con nome” scegliendo il formato CSV.

• La prima riga deve contenere i nomi delle colonne.
• L'unica colonna obbligatoria è nome.
• Colonne riconosciute: nome, cognome, telefono o cellulare, email, data di nascita, note, codice fiscale, indirizzo, città, cap, allergie.
• Le colonne con altri nomi vengono ignorate: se serve, rinominale prima di salvare.
• Le colonne possono essere separate da virgola o da punto e virgola.
• La data di nascita può essere scritta come 15/03/1985.
• Il file può pesare al massimo 5 MB.

1. 1Apri Clienti dal menu e clicca Importa CSV.
2. 2Scegli il file dal computer.
3. 3Clicca Importa e attendi la fine.
4. 4Leggi il risultato: quanti clienti sono stati importati e quanti saltati perché già presenti.

• Un cliente viene saltato se nel gestionale c'è già qualcuno con lo stesso telefono o la stessa email. Così puoi ripetere l'importazione senza creare doppioni.
• Le righe senza nome non vengono importate: il risultato ti indica il numero di riga da correggere.

• Controlla qualche scheda cliente per verificare che nomi, telefoni e date siano al posto giusto.
• I clienti importati non hanno il consenso alle promozioni: non ricevono campagne e buoni automatici finché non lo danno, per esempio dalla loro scheda o dall'app.
• Le allergie importate compaiono come avviso in rosso nella scheda del cliente.

Da sapere: Lo storico degli appuntamenti e delle vendite del vecchio gestionale non viene importato: l'importazione riguarda solo l'anagrafica dei clienti.